昨天有关媒体报道了英伟达有望在下周发布针对国内改良版的GPU芯片，以此来看未来国内的算力芯片供应短缺的因素则有望缓解，同时在昨天尾盘中算力概念也给出了明显的市场反应。
昨天晚上各路大神也是纷纷调整基于整个算力行业未来的观点预期，甚至有人直言英伟达恢复GPU供应就代表整个算力租赁题材全部完蛋。
对于别人的观点我们不能去否认，因为市场本身就是一个多空观点博弈的市场，有了观点的分歧才会形成多空的分歧，因为最终的结局只有看得懂未来逻辑的人才能大口吃肉。
当前整个算力租赁行业基本可以分为两大类。
其一是已经在英伟达禁售令之前已经拿到大量的GPU芯片并且建设好了算力中心，并且已经开展了实际业务签订了算力租赁合同。
驱动这类算力租赁企业情绪持续催化的核心因素就是因为英伟达禁售GPU芯片而造成的算力供应短缺，在下游需求高涨的同时形成了一定的供需错配，算力租赁涨价预期凸显。
其二：就是我们在往期文章中多次提及的转型算力，这类企业目前大多仍然以当前所身处的行业为主，通过战略转型积极布局算力租赁赛道，英伟达禁售令实施之后，市场预期它们并不能按时拿到GPU芯片，只能说是以PPT形势来讲的一个算力转型的漂亮故事。
从逻辑来看，英伟达禁售令下驱动的算力供应紧张，算力租赁价格的上涨对它们的预期并没有太大影响，真正影响它们的预期是这些企业未来是否可以顺利拿到GPU芯片加速推进算力中心的建设，未来真正的预期是需求端。
根据行业数据统计：
-年我国数据中心机架数量达到了万个，年复合增速超过30%，算力总规模达到EFLOPS，算力规模仅次于老美位居全球第二，年算力产业的市场规模超过1.8万亿。
不仅是华为的任老板预测未来算力的需求会作为第四次工业革命的核心一环，与此同时正在乌镇召开的全球互联网大会中对于算力的讨论非常激烈，其中某运营商老大也发表言论，提出全社会各领域对于算力的共性需求呈现爆发式增长，预计未来五年全球算力总规模的年均增速将超过50%。
从政策端来看，国庆假期之后多部委联合披露的“算力基础设施高质量行动计划”中明确提出，至年算力规模超过EFLOPS对比当前，这一目标较当前水平增长约50%。
笔者认为：
未来随着AI的快速发展，AI+将会加速赋能实现各行业的应用落地，我国算力需求将保持快速增长，延续高景气周期，算力租赁市场空间非常广阔。
●相关产业链
这家公司其实对于很多铁粉读者并不陌生，因为早在今年年初我们就曾经深度的进行过一次分享，很多抄作业的小伙伴大口的红烧肉吃的也是满口流油，感兴趣的朋友可以翻看往期文章，因为公司的基本面也正在发生根本的改变。
公司本身身处的行业领域就是IDC数据中心，主要为下游客户提供覆盖全球的云网一体化解决方案，年1-6月公司IDC服务营收3.53亿，占比62.84%。
从行业未来发展趋势来看，IDC数据中心租赁的毛利率并不高，以公司为例上半年IDC服务毛利率只有17.04%，而根据行业统计，当前智能算力租赁的毛利率高达40%以上。
根据公司信息披露来看，上半年开始公司积极布局智能算力，一方面公司对边缘算力平台向智算云平台进行了升级，另一方面公司在于该平台之上建设大规模的高性能AI训练算力集群，但是公司在上半年并没有进一步扩大GPU产能，而是以消化年已建成的GPU平台资源为主。
下半年至明年公司表示将会积极筹备高端算力资源池的扩建。
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